2月3日美国政治新闻速递 | 民主党人助议长约翰逊结束政府停摆 | 得州选举大逆转引发共和党恐慌

财经与特朗普关税

• 美国制造业持续萎缩，特朗普关税未能扭转颓势：《华尔街日报》报道，尽管特朗普和拜登政府多年来持续进行经济干预，美国制造业就业人数仍在持续下滑。自2023年以来，制造业岗位减少超过20万个，目前从业人数创疫情结束以来新低。特朗普推出「解放日」关税后的八个月里，制造业每月都在裁员。供应管理协会的工厂活动指数连续26个月收缩至去年12月，尽管今年1月新订单和生产出现意外回升。关税政策在短期内推高了企业从海外采购原材料的成本，迫使企业涨价或寻找替代供应商。白宫反复无常的政策制定——特朗普近期威胁对欧洲、加拿大和韩国加征新关税——也导致企业将这一年视为投资的「失落之年」。北卡罗来纳州Insteel工业公司首席执行官H·沃尔茨（H. Woltz）表示，关税使该公司难以从美国供应商获得足够的钢材，反而不得不转向从阿尔及利亚和印度进口。尽管特朗普推动日本和韩国等贸易伙伴承诺在美投资数千亿美元，但分析师认为新投资将主要集中在机器人工具和人工智能领域，大量永久性工厂岗位激增的可能性较小。（WSJ）
• AI威胁致软件股蒸发3000亿：周二美国软件和数据类股票市值蒸发约3000亿美元，投资者担忧新型AI工具将取代传统软件。当天Anthropic公司宣布为其AI助手Cowork新增法律工具，可自动完成法律起草和研究任务。提供法律工具或数据库服务的汤森路透、Legalzoom.com和伦敦证券交易所股价暴跌超过12%。PayPal、Expedia、Intuit等软件公司跌幅超过10%。纳斯达克综合指数下跌1.4%，标普500指数跌0.8%。此次抛售波及私募基金行业。过去十年大举投资软件行业的KKR、Ares Management、Blue Owl Capital等公司股价跌幅均超过9%。黑石总裁乔恩·格雷（Jon Gray）在《华尔街日报》投资峰会上表示，现有软件公司面临AI颠覆者带来的「破坏性风险」。B. Riley Wealth Management首席市场策略师阿特·霍根（Art Hogan）指出，如果OpenAI和Anthropic的AI技术进展如宣传般迅速，任何可能被颠覆的软件公司都将面临压力。目前软件行业约占私募信贷基金投资组合的20%，远高于2016年的10%。近年来硅谷工程师一直称赞Anthropic的AI模型Claude能够接管桌面并相对自主地完成编程项目。虽然软件公司辩称编写代码只是构建平台的一小部分，但投资者的担忧持续存在。即使在周二暴跌之前，软件和服务类股今年已是标普道琼斯指数表现最差的子板块。（WSJ）
• 肯·格里芬批评特朗普政府干预企业事务：亿万富翁、对冲基金Citadel创始人肯·格里芬（Ken Griffin）在《华尔街日报》投资峰会上公开批评特朗普政府干预美国企业日常运营，并对政府官员的自利决策表示担忧。格里芬表示，当美国政府以偏袒方式介入企业事务时，他认识的大多数CEO都觉得「极其令人反感」，CEO们不愿为了企业成功而不得不「讨好」一届又一届政府。他特别批评联邦政府投资私营企业的做法，以及特朗普家族及其官员家属从商业交易中获利的情况，例如阿布扎比王室成员在就职典礼前购入特朗普家族加密货币公司49%股份的5亿美元投资。格里芬认为这引发了「是否真正服务于公众利益」的质疑。作为共和党大金主，格里芬在2024年选举周期捐赠超过1亿美元，但未支持特朗普连任。他还指出，其他CEO因害怕社交媒体引发的产品抵制而不敢公开表态，这种环境对创造就业的企业领袖「非常可怕」。格里芬还透露未来可能参政或进入政府任职。（WSJ）
• 特朗普政府削弱商务部关键技术安全办公室：特朗普政府驱逐商务部工业安全局信息通信技术与服务办公室（ICTS）两名关键官员，这是该政府一系列削弱美国技术供应链国家安全保护能力举措的最新例证。ICTS办公室成立于2019年，基于特朗普第一任期签署的13873号行政令，授权商务部审查可能构成国家安全威胁的外国信息通信技术交易。该办公室权限广泛，可限制甚至完全禁止来自中国、俄罗斯等「外国对手」的整类技术产品进入美国市场，填补了美国外国投资审查委员会（CFIUS）和出口管制等现有机制的监管空白。该办公室迄今仅执法两次：2024年禁止美国使用俄罗斯网络安全公司卡巴斯基，以及2025年限制中俄联网汽车及相关软硬件的进口和销售。文章指出，此次人事调整必须放在更广泛的政策倒退背景下理解：联邦通信委员会（FCC）取消电信行业网络安全规定，白宫在对华芯片出口管制上摇摆不定，网络安全与基础设施安全局（CISA）和司法部数据安全项目遭遇大规模裁员。作者警告，外国对手持续进行网络间谍活动、在美国关键基础设施中植入恶意软件，而美国政府却「没有明显的策略、逻辑或远见」地削弱自身国家安全监管能力，未来要清除已渗透进技术供应链的敌对技术将极其困难且代价高昂。（LAWFARE）
• 白宫经济顾问米兰辞职，将专注美联储理事职务：白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）周二宣布辞去白宫职务，专注于美联储理事工作。米兰去年9月获参议院确认为美联储理事，填补一个短期空缺，但同时保留了白宫顾问职务，这种双重身份在确认过程中引发民主党人强烈质疑，担心其与总统的关系影响美联储独立性。米兰的理事任期上周六正式结束，但按惯例可继续任职至总统提名并确认继任者。他表示将「信守承诺」辞去白宫职务。在美联储任职期间，米兰多次主张大幅降息，立场远激进于其他理事，常呼应特朗普对美联储的批评。目前美联储正面临重大变局，主席鲍威尔任期将于5月到期，特朗普已提名前理事凯文·沃什（Kevin Warsh）接任。但沃什的确认可能面临困境，因特朗普持续施压美联储降息，司法部甚至对鲍威尔启动刑事调查，引发两党对央行独立性的担忧。（NYT）
• 参议院民主党要求推迟沃什美联储主席提名：参议院银行委员会的民主党人要求主席蒂姆·斯科特（Tim Scott）推迟凯文·沃什（Kevin Warsh）的美联储主席提名，直到特朗普政府对现任主席鲍威尔（Jerome Powell）和理事库克（Lisa Cook）的调查结束。司法部正在调查鲍威尔涉及美联储总部翻修成本超支的潜在刑事违法行为，同时还在调查特朗普试图解雇的库克涉嫌抵押贷款欺诈。由沃伦（Elizabeth Warren）领衔的民主党参议员在信中表示，政府试图通过刑事起诉控制美联储「既危险又史无前例」。尽管银行委员会有13名共和党人和11名民主党人，但共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）已表态将阻止任何美联储提名，直到对鲍威尔的调查透明完结。这意味着只要有一名共和党人倒戈，配合全体民主党人，就能让沃什的提名在委员会陷入僵局，无法提交参议院全体表决。特朗普上周提名沃什接替鲍威尔，后者任期将于5月结束。（CNBC）

行政与特朗普

• 特朗普继续呼吁联邦接管州选举：特朗普在白宫椭圆办公室重申，共和党应将美国选举「国家化」，质疑某些州是否应继续按宪法规定管理自己的选举。他点名底特律、费城和亚特兰大等摇摆州城市存在所谓的腐败问题，但未提供具体证据，并表示「如果州政府无法诚实合法地计票，就应由联邦接管」。此言论引发轩然大波。民主党领袖舒默痛批特朗普的提议「极端违法」，质问他是否需要一本宪法。参议院多数党领袖图恩和众议院议长迈克·约翰逊均明确反对联邦化选举，称这涉及宪法问题。约翰逊表示特朗普只是在表达对某些民主党州执法问题的不满。根据美国宪法，选举由州法律管理，联邦政府作用有限。特朗普此番言论正值联邦调查局搜查佐治亚州富尔顿县选举办公室，调查2020年选举记录之际。尽管佐治亚州经两次重新计票确认拜登2020年胜选，且无任何法院或选举机构发现大规模舞弊证据，特朗普仍持续质疑该结果。（WSJ）
• 斯蒂芬·米勒如何推动特朗普激进移民政策：白宫副幕僚长斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）已成为特朗普第二任期最具影响力的政策制定者，主导了几乎所有激进移民执法行动。在明尼阿波利斯护士亚历克斯·普雷蒂（Alex Pretti）被联邦执法人员击毙后，米勒在事发三小时内就在社交媒体上称其为「试图暗杀联邦执法人员的国内恐怖分子」，但这一说法后来被视频证据推翻，引发特朗普政府最大政治危机之一。米勒推动了在美国城市进行大规模移民扫荡、加勒比海致命船只打击行动，甚至建议援引《叛乱法》派遣军队镇压抗议。他要求移民与海关执法局每天逮捕3000人，并推动在家得宝等地点进行大规模突袭，尽管特朗普本人对工厂和农场的突袭表示不满。米勒的影响力已从移民政策扩展到国家安全领域，他在CNN上公开表示美国可以通过入侵控制格陵兰岛，这番言论让其他白宫官员震惊。共和党参议员汤姆·蒂利斯（Thom Tillis）公开要求特朗普解雇米勒和国土安全部长克里斯蒂·诺姆（Kristi Noem），称其对普雷蒂事件的处理「完全业余」。尽管特朗普私下对米勒在某些问题上走得太远表示不满，但米勒凭借与总统的长期信任关系仍保持核心地位。本财年移民与海关执法局已遣返47.5万非法移民，超过奥巴马2014年的纪录，但仍未达到政府设定的100万目标。（WSJ）